要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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