兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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