金融界5月29日消(xiāo)息 美国债务上限协议原则上达成，亚股开盘普(pǔ)涨(zhǎng)，A股三大指数(shù)集体高开(kāi)，开(kāi)盘后深(shēn)成指、创(chuàng)业板指震荡下行翻绿，且(qiě)创业(yè)板指跌幅(fú)扩大至1％，沪指小幅(fú)冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指(zhǐ)数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额6014.3亿元，北(běi)向资金(jīn)实际净买入(rù)9.05亿元。两(liǎng)市(shì)52股涨停(tíng)（含(hán)ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业(yè)表现(xiàn)方(fāng)面，游戏、电(diàn)力行业、通(tōng)信设备、文化传(chuán)媒、半导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备、风电设备(bèi)、汽车(chē)整(zhěng)车、电池(chí)、汽车零(líng)部件等(děng)板块(kuài)跌幅靠前(qián)；题材方面，人脑(nǎo)工程、CPO概念(niàn)、云游(yóu)戏(xì)、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块(kuài)

　　电(diàn)力(lì)行业维持热度，桂东电力、恒(héng)盛能源、世茂(mào)能源、天富能(néng)源、建投(tóu)能源(yuán)涨停，华电(diàn)国际、通宝能源(yuán)、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一(yī)博科(kē)技、金百(bǎi)泽、合力泰(tài)、奥士康(kāng)等纷纷(fēn)涨(zhǎng)停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概念大涨(zhǎng)，创新医(yī)疗、新智认(rèn)知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信(xìn)息化概(gài)念(niàn)受(shòu)关注，国新(xīn)健(jiàn)康涨停，山(shān)大地纬、创业惠康、久远银海等跟随(suí)走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依(yī)旧活(huó)跃，东田微、青山纸业(yè)涨停(tíng)，光(guāng)库科技、中富(fù)电路、天孚通信(xìn)、太(tài)辰光、中际旭创(chuàng)等不同程(chéng)度上(shàng)涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科(kē)技、神州泰岳(yuè)等跟随(suí)走高；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿博股份再度涨停，公司北京(jīng)AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

　　股(gǔ)东(dōng)拟减持公司合计不超5.65％股份，天合(hé)光(guāng)能大跌(diē)逾15％；

　　大华(huá)股份(fèn)触及(jí)跌停，成交额超20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售股(gǔ)解禁冲击，人工智(zhì)能热(rè)股云从科技触(chù)及跌(diē)停；

　　控(kòng)股股(gǔ)东拟减持公司不超3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分析称，4月(yuè)中下旬以来(lái)，A股(gǔ)在经济数据修复环比(bǐ)动能(néng)不及(jí)预期、美元走强和热门(mén)板块(kuài)回调活跃资(zī)金暂时停止流入三重作(zuò)用的影响下(xià)，出现明显调整。近期这三个原因都迎(yíng)来了转机，此前提(tí)出(chū)的(de)“N“型最后一个拐点或将(jiāng)出现。这(zhè)一轮行(xíng)情(qíng)结构分化将会(huì)较大，推荐围(wéi)绕业绩增速最高和改善斜(xié)率(lǜ)最(zuì)大的方向(xiàng)进(jìn)行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自(zì)主可控等(děng)领域机会仍将层出不穷。

　　中(zhōng)信建投(tóu现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)证券认(rèn)为，历史经验和基本面均提示当前市场已进入(rù)底部，进一步下行(xíng)空间较小，6月(yuè)困境反转可能到(dào)来。市场已经进入底部区域，但受制于国内经济与海外担(dān)忧止跌回升难以一蹴而就，构(gòu)筑“U型”或“W型(xíng)”的复合底部(bù)可(kě)能性较(jiào)大。投资(zī)者(zhě)无(wú)需过度恐慌，策略上可(kě)从防御思维(wéi)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？转向布局思维，重点关注(zhù)方向(xiàng)：基(jī)本面改善(shàn)的方向；政策加码的(de)方(fāng)向；增量资(zī)金流(liú)入偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半(bàn)导体、传媒、通信、计算机、医药(yào)、储能/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认为(wèi)，股市的这一次调整(zhěng)大概率(lǜ)已经接(jiē)近尾声，下(xià)半年将会迎来较好(hǎo)的指数抬升(shēng)行情，虽(suī)然速度不会很快，但时间可能(néng)会比较(jiào)久。行(xíng)业配置上，建议风格(gé)偏向进攻，先(xiān)布局超跌消费链、地产链，6月中旬布局中(zhōng)特估和(hé)TMT的第(dì)二波上(shàng)涨，Q3重点(diǎn)关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期(qī)。

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