民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参(cān)展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明(míng)显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户(hù)不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单(dān)，中国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)中国出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客(kè)流结构(gòu)上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多(duō)人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显琪琪格蒙语什么意思更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(t琪琪格蒙语什么意思óng)规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下琪琪格蒙语什么意思降；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报(bào)告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 琪琪格蒙语什么意思