兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì手机手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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