金(jīn)融界4月(yuè)28日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪(hóng)流中(zhōng)，精准把(bǎ)脉产业动态，全景式(shì)感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　中共中央政治局：要巩固和扩大新能源汽车发展优(yōu)势 重视通用人工智能(néng)发(fā)展(zhǎn)

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局4月28日召开会议，分析研究当(dāng)前经济形势和(hé)经济工(gōng)作(zuò)。中共(gòng)中央总书记习近平主持会(huì)议。会议指出，要(yào)加快建(jiàn)设以实体经济为支(zhī)撑(chēng)的现代化产(chǎn)业体系，既要逆势而上(shàng)，在短板(bǎn)领(lǐng)域(yù)加快突破(pò)，也(yě)要(yào)顺势而为，在优势领域做大做(zuò)强。要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能(néng)。要巩(gǒng)固和(hé)扩(kuò)大(dà)新能源汽车发展(zhǎn)优势，加(jiā)快(kuài)推进充(chōng)电(diàn)桩、储能等设(shè)施(shī)建(jiàn)设和配(pèi)套电网改造。要重视通用人工(gōng)智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

　　央行：“北向互(hù)换通”初期(qī)全市场每日交(jiāo)易(yì)净限额为200亿元(yuán)人民币

　　中国(guó)人民银行发(fā)布《内地与香港(gǎng)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作管理暂行办法(fǎ)》，自2023年(nián)4月28日起施行(xíng)。本办法适(shì)用于“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结(jié)算(suàn)等方(fāng)面互联(lián)互(hù)通(tōng)的机制安排(pái)，参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。为确(què)保市(shì)场平稳(wěn)运行，“北向互换(huàn)通”充分考(kǎo)虑境外投资者投资银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场的情况，初期全市场每日(rì)交易净限额为200亿元(yuán)人民币（即全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过200亿元人民币），清算限额为40亿元人(rén)民币(bì)（即上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口上(shàng)限为(wèi)40亿元人民币）。未来，可(kě)根(gēn)据市(shì)场发展(zhǎn)情况适时调整(zhěng)额度，并(bìng)对外公布。

　　“五一(yī)”假(jiǎ)期前油价(jià)下调 加满一箱油省6.5元

　　新一轮(lún)成品油调价窗口将于今(jīn)天24时开启。据国家发(fā)改委消息，本(běn)次(cì)油(yóu)价调整具体(tǐ)情况如下：汽油下调160元/吨，柴(chái)油下调(diào)155元(yuán)/吨。按一般家用汽车油(yóu)箱(xiāng)50L容量估测，加满一箱92号汽(qì)油(yóu)，将(jiāng)少花6.5元。

　　央行：一(yī)季度(dù)房地产开发贷款增速(sù)提升 个人住房贷(dài)款(kuǎn)增速回落

　　2023年一季(jì)度末，人民币(bì)房地产(chǎn)贷款余额53.89万亿元，同(tóng)比增长1.3％，比上年末增速(sù)低0.2个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度增加6718亿元(yuán)，占同期各项贷款增(zēng)量的6.3％。2023年(nián)一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿(yì)元，同比(bǐ)增长5.9％，增速比上年末高2.2个百分点。个人(rén)住房贷款余额38.94万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长0.3％，增速(sù)比上(shàng)年末低0.9个百分点。

　　外汇局：2023年3月中国外汇(huì)市场总计成交25.22万亿元人民币

　　国家外汇管理(lǐ)局统(tǒng)计数据显示(shì)，2023年3月，中国外汇市场（不含外币对市(shì)场，下同）总计成交25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美元）。其中，银行(xíng)对客户(hù)市场成交3.18万亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（等值(zhí)0.46万亿美(měi)元(yuán)），银行间市场成交22.04万亿元(yuán)人民币（等值3.19万亿美(měi)元）；即期市场累(lèi)计成交9.05万亿元人民(mín)币（等值(zhí)1.31万亿美元），衍生品市场累计成交16.17万(wàn)亿元人民(mín)币(bì)（等(děng)值2.34万亿美元）。2023年(nián)1-3月，中国外汇市场累计(jì)成交60.15万亿元(yuán)人民币（等值8.78万亿美元）。

　　工(gōng)信部：制定推动工业互联网高质量发展指导(dǎo)意见(jiàn) 出(chū)台实施“5G+工(gōng)业互联网”、标识“贯通”三年行动(dòng)计划

　　工信部党组理(lǐ)论学习中心组4月27日举办“深(shēn)入学习贯彻党的二十大精神 深化工业互联网创新(xīn)发展 构建(jiàn)新型工(gōng)业化(huà)关键引擎(qíng)”专题辅导报告会。工信部部长(zhǎng)金壮龙强(qiáng)调(diào)，要加强统筹(chóu)协调，围绕网(wǎng)络是基础、平台是中枢、安(ān)全是保障(zhàng)、数(shù)据是核心(xīn)、标识是纽带，进一步完(wán)善政策体系，制(zhì)定(dìng)推动工业互(hù)联网(wǎng)高质量发展指导意见，出台(tái)实(shí)施“5G+工业互(hù)联(lián)网(wǎng)”、标识“贯通”三年(nián)行动计划，一体推(tuī)进各项工(gōng)作。坚持重点突破，深(shēn)入(rù)实施(shī)工(gōng)业互联(lián)网(wǎng)创新发展工程，聚焦重点行业、重点企业、重点(diǎn)产(chǎn)品和技术(shù)，加(jiā)大研发投入，强(qiáng)化(huà)场景(jǐng)需求对接，打(dǎ)造(zào)高质量工业互联(lián)网(wǎng)平台，加速(sù)中小企业数字化转型，增(zēng)强(qiáng)网络和数据安全保障能力。

　　中国足协(xié)原副(fù)主席李毓毅接受监察调查

　　国(guó)家体育总局网(wǎng)站(zhàn)4月(yuè)28日消息(xī)，中国足球协会原(yuán)副(fù)主席李毓毅涉嫌(xián)严(yán)重违(wéi)法，目前正接受(shòu)中(zhōng)央纪委国(guó)家(jiā)监(jiān)委驻国家体育总局纪检(jiǎn)监察(chá)组和(hé)湖北省监(jiān)委(wěi)监察调查。

　　中(zhōng)超公司原董事长马成(chéng)全接受审查调查(chá)

　　中超联(lián)赛有限责任公司原董事长马(mǎ)成全涉嫌(xián)严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国(guó)家体育(yù)总局纪(jì)检监察组和湖(hú)北(běi)省监委(wěi)审(shěn)查调查。

　　【证券市场消息】

　　沪指4月(yuè)跑赢市(shì)场(chǎng)主要指数 传媒(méi)板块月内涨(zhǎng)幅居于(yú)首位

　　截至今日(rì)（4月28日）收盘，上证指(zhǐ)数4月以来累(lèi)计上(shàng)涨近1.5％，大幅跑赢(yíng)其(qí)余市场主要指(zhǐ)数，其中，上证(zhèng)50、科(kē)创50指(zhǐ)数月涨幅(fú)近0.6％，而深证成指、创业板指双双跌(diē)幅(fú)超3％。分板块(kuài)统计，本月各行(xíng)业(yè)板块（申万(wàn)一级）中，近三成板块(kuài)指(zhǐ)数录得涨幅，其中，传媒、建筑装(zhuāng)饰(shì)、非银金(jīn)融、石油石化(huà)、银(yín)行板(bǎn)块月内涨幅居前。具(jù)体个股方面，不计算当月上市新(xīn)股，累计共有(yǒu)34股月涨(zhǎng)幅(fú)超50％，其中，曙(shǔ)光数创、中国科传、中(zhōng)科信(xìn)息(xī)、佰维存储(chǔ)、唐德影视5股(gǔ)的股价成功(gōng)翻倍。

　　一季度公募(mù)代销保(bǎo)有百强榜公布：51家券商入(rù)围 中信、华泰稳居全渠道前十

　　2023年一季(jì)度公募(mù)基金代销保有规模数据(jù)最新出炉，共有51家券商、26家银行、18家第三方销售机(jī)构、5家保险+基(jī)金销(xiāo)售(shòu)子公(gōng)司入围(wéi)百强。券商渠道方面，一(yī)季度权(quán)益保有(yǒu)规模环(huán)比增(zēng)长2.26％至1.29万亿元，非货保有规(guī)模环比(bǐ)增(zēng)长1.67％至(zhì)1.46万亿元(yuán)。今年(nián)一(yī)季(jì)度上榜券商（51家）较上季度减少(shǎo)2家，较去年同期(qī)持(chí)平(píng)。一季度权益保有规模(mó)前五的券商分(fēn)别是中信(xìn)证券（1309亿元(yuán)）、华泰证(zhèng)券（1282亿元）、广发(fā)证券（832亿元）、中信建投(tóu)（718亿(yì)元）和招商证券（700亿元）。其中(zhōng)，中信(xìn)证券和华泰证(zhèng)券依旧是唯二两家权益(yì)+非货保有规模双双超千(qiān)亿的券商，也是唯(wéi)二跻身全渠道排名(míng)前十的(de)券商(shāng)。值得一提的是，在2022年一季度(dù)，华(huá)泰证券超越中信证券成为券商(shāng)保有规(guī)模的“一哥”；2022年(nián)四(sì)季度(dù)中信证券(quàn)实(shí)现追(zhuī)赶反超后(hòu)，今(jīn)年(nián)一季度依然稳居(jū)券(quàn)商(shāng)榜首。

　　证监会：科(kē)技(jì)创新公司债券(quàn)实行“即(jí)报即审(shěn)、审过即发”的“绿色通道”政策(cè)

　　证监(jiān)会发布《推动科(kē)技创新公司债券高质量发展工作(zuò)方案》。重点内容包括：一(yī)是(shì)优(yōu)化融资服务机制，实行科创企业“即报即审(shěn)、审(shěn)过(guò)即(jí)发”的(de)“绿色通道”政(zhèng)策(cè)，允许符(fú)合条件的科(kē)创(chuàng)企业参(cān)照(zhào)适(shì)用知名成熟发(fā)行人制度，大幅缩短科创(chuàng)债审核(hé)注册时限，提升科创(chuàng)债全(quán)链(liàn)条业务服务质效等。二是(shì)扩大(dà)科技创新资金供给(gěi)，持续(xù)发挥中央企(qǐ)业示范(fàn)引领作用，加(jiā)大对优质企业发行科创债的支(zhī)持力度，推动科技创(chuàng)新领域企业发行REITs。三是提升(shēng)科创债(zhài)交易流动性，将优(yōu)质企(qǐ)业科创债纳(nà)入基准(zhǔn)做市品种，研究(jiū)推(tuī)出(chū)科创(chuàng)债ETF，给予优质科创(chuàng)债通(tōng)用质(zhì)押式(shì)回购融资(zī)最高档折扣系数等。四是健全科创债评(píng)价考(kǎo)核制度，将科创(chuàng)债承销情况纳入证券公司履行社(shè)会责任专项(xiàng)评价，将(jiāng)科创(chuàng)债承销(xiāo)情况(kuàng)纳入证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司公司债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价指(zhǐ)标，单独设置科创债评优机制等。五是加强(qiáng)工作(zuò)协同(tóng)配合，建(jiàn)立健全与(yǔ)国务院国资委等(děng)相关部(bù)委的沟通会商机制，加强与地(dì)方(fāng)政府相关部门工作协同，对科创债融(róng)资主体、中介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持。

　　北向资金今日(rì)净买入(rù)15.85亿元 比亚迪遭净卖出3.12亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金今日净(jìng)买入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗(liáo)、招(zhāo)商银行分别(bié)获净买入(rù)3.78亿(yì)元(yuán)、2.61亿元、1.98亿元。比亚(yà)迪净卖出额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦】

　　福建一季度(dù)GDP为12061.86亿元 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福建省统计局公(gōng)布福(fú)建省2023年一季度地区生产总值初(chū)步核算结(jié)果。根据地(dì)区生产总(zǒng)值统一核(hé)算(suàn)结(jié)果，福(fú)建省2023年一(yī)季度地区生产总值为(wèi)12061.86亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期增长1.7％。其中，第一产业增加值499.56亿元，增长4.1％；第二产(chǎn)业增加值5287.56亿元，下降2.7％；第(dì)三(sān)产业增(zēng)加(jiā)值(zhí)6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港(gǎng)元货币供(gōng)应量M2同比上升(shēng)0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金(jīn)融管理局发布数据显示(shì)，3月份港元货(huò)币供(gōng)应量(liàng)M2及M3同时上(shàng)升1.1％，与(yǔ)去年(nián)同期比较(jiào)则均(jūn)上(shàng)升0.9％。3月份经季节因素调整的港元(yuán)货(huò)币供应量M1上升0.4％，与去年同期比(bǐ)较下跌20.5％，部分反映投资(zī)相(xiāng)关活动。货币(bì)供应量总额M2及M3于3月份(fèn)均上升0.9％，与去(qù)年(nián)同(tóng)期比较，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房(fáng)公积金商转(zhuǎn)公无需结(jié)清商贷(dài)后再转

　　长沙住房公积金管理中心4月(yuè)28日正式发布了(le)《关于进(jìn)一(yī)步优化(huà)商转公贷款业务的通知》，新增顺位抵押方式(shì)办理商业银行住房贷款转住房公积金贷款，即(jí)商转(zhuǎn)公(gōng)贷款，职工无(wú)需自筹全部资金结清原商业银行住(zhù)房贷款(kuǎn)后(hòu)再转住房公(gōng)积金贷款。自2023年5月(yuè)15日施行(xíng)，有效期(qī)5年(nián)。

　　去年广东职工提(tí)取住房公积金(jīn)2534.1亿(yì)元

　　广东省住(zhù)房和城乡建设厅、广东(dōng)省(shěng)财政厅和中国人民银行广(guǎng)州分行联合(hé)印发(fā)《广东省住房公积(jī)金2022年年度(dù)报(bào)告》显(xiǎn)示，去年广东共支持(chí)1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿元，人均提(tí)取金额为2.47万元。提取金额(é)中，购房、租(zū)房(fáng)、还(hái)贷等(děng)住房消费类提取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年(nián)，广东全省使用住房公积金(jīn)贷款(kuǎn)购(gòu)买保(bǎo)障(zhàng)性住房8093套，同比大幅增长128.75％，占当年住房公积金贷款总套数的(de)5.63％。去年，广东全省支持540.50万名职(zhí)工提取住房(fáng)公积金(jīn)用于支付房租，提取金(jīn)额共计(jì)455.40亿(yì)元。从金额(é)来看，租房提取额占(zhàn)全年提(tí)取(qǔ)总额(é)的17.97％。

　　北(běi)京：继续实施(shī)阶段性降低(dī)失业保(bǎo)险(xiǎn)费率至(zhì)1％的政策

　　北(běi)京市(shì)人力资源(yuán)和社会保(bǎo)障局(jú)等3部门发布(bù)通告，自2023年(nián)5月1日起，北京市继续实施阶段性降低失业(y为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹è)保险(xiǎn)费率至1％的政策，实施期限延长(zhǎng)至2024年底。北(běi)京市工伤(shāng)保(bǎo)险费率不做调整，继续按现行费(fèi)率执行。

　　【海外财为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(cái)经速递】

　　美国(guó)3月核(hé)心PCE物价(jià)指数同比上升4.6％ 环(huán)比上升0.3％

　　美国(guó)3月核心PCE物价指数同(tóng)比上(shàng)升4.6％，预估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美(měi)国3月(yuè)核(hé)心PCE物(wù)价指数环(huán)比上升(shēng)0.3％，预估为0.3％，前值为0.3％。

　　【重要(yào)公司动态】

　　华为今(jīn)年一(yī)季(jì)度营收1321亿元 同比增长0.8％

　　4月(yuè)28日(rì)下(xià)午，华为发布2023年第(dì)一季度经营业绩(jì)，实现销售收入1321亿(yì)人(rén)民(mín)币，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.8％，净(jìng)利润(rùn)率2.3％。华为(wèi)称(chēng)，整(zhěng)体(tǐ)经营(yíng)结果(guǒ)符合预期，公司(sī)继续在(zài)研发上加大投入(rù)。

　　游(yóu)族网(wǎng)络：首(shǒu)款(kuǎn)三体(tǐ)游(yóu)戏或将于明(míng)年正式上(shàng)线

　　财联社(shè)记者今日获悉，游族网络两(liǎng)款三(sān)体(tǐ)IP产品在刚刚过去的一(yī)季(jì)度(dù)顺利(lì)通过GR节点（特指公司游戏研(yán)发进度中的重要节点）。如(rú)无意外，明年(nián)此时(shí)，首款三体游戏就将正式上线。（财联社(shè)）

　　零跑汽车：C系(xì)列车型订单数量占比超80％ 将加快交付速度

　　零跑(pǎo)汽车（9863.HK）发布2023年一季度业绩(jì)公告，2023款全系车(chē)型获得市场良好(hǎo)反馈，且(qiě)车型订单(dān)结构进一步优化(huà)，C系(xì)列车型(xíng)订(dìng)单(dān)数量占比超过80％。据悉，零(líng)跑近(jìn)周销量大涨，已(yǐ)重(zhòng)回行业前三(sān)，将加(jiā)快订单交付(fù)速度。

　　美团(tuán)：向香港联(lián)交(jiāo)所申请(qǐng)增设人民币(bì)柜台

　　美(měi)团(tuán)-W（09868.HK）发布公告(gào)，公司(sī)当(dāng)日(rì)向香港联交所提交有关(guān)增设(shè)人民币柜台(tái)的申(shēn)请，以支持联交所引入港(gǎng)币(bì)－人民币双柜台模式计划。

　　拼多多被曝临(lín)时(shí)确定“五一”放假三天

　　据媒体报(bào)道称，有员工爆料，直到(dào)4月(yuè)26日晚，拼(pīn)多多的放假时(shí)间(jiān)才最(zuì)终敲定了下来，只放三天假(jiǎ)，4月29日、5月3日需要正常上班。拼多多员(yuán)工表(biǎo)示，这(zhè)种在法定节假日工作的情况并不会给(gěi)3倍(bèi)工(gōng)资，只会发放当(dāng)天的正常工资。看到临(lín)时(shí)的调休通知，有员(yuán)工表示，已(yǐ)经订完的机票火车票酒店需(xū)要全部改签，因为在拼多多请假比登天(tiān)还难(nán)。

　　晶科能源：2023年一季度净(jìng)利润16.58亿元 同比(bǐ)增长313.36％

　　晶科(kē)能源公告，一(yī)季度实现营(yíng)业收入231.53亿(yì)元，同比增(zēng)长57.7％；净利(lì)润(rùn)16.58亿(yì)元，同比增长313.36％；基本每股(gǔ)收益0.17元。同日公(gōng)告(gào)，2022年(nián)实现(xiàn)营业收入(rù)826.76亿元，同比增长103.79％；净利润29.36亿(yì)元，同比(bǐ)增长157.24％；基(jī)本每股收益(yì)0.3元；拟每(měi)10股派(pài)发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂业：一季度(dù)净利润48.75亿元 同比增长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告，一季度实现营业收入114.49亿(yì)元，同比增长(zhǎng)117.77％；净利润48.75亿(yì)元，同比(bǐ)增长46.49％；基(jī)本每股收益2.97元。报告期公(gōng)司主要(yào)锂产品销售均价较上年同期增长。

　　工(gōng)商银行：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比(bǐ)增长0.02％

　　工商(shāng)银行在港交所(suǒ)公告，一季度实现营业收入2184.61亿元，同比减少3.52％；归母净(jìng)利润901.64亿元，同比增(zēng)长0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国石油第一(yī)季度净利润436.2亿(yì)元 同比增长12％

　　中国石油(yóu)第一(yī)季度国(guó)际会计准则(zé)净利(lì)润436.2亿元(yuán)，同比增(zēng)长12％。中国石油第一(yī)季度原油产量(liàng)2.4亿桶，资(zī)本(běn)支出508.5亿(yì)元人(rén)民币。

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