兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　<怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义img alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。