兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(l叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜e)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(ch叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜éng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜