金融界4月(yuè)28日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在纷繁(fán)芜杂的信息洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景(jǐng)式感(gǎn)知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　中共中央政治局(jú)：要巩固和(hé)扩大新(xīn)能源汽车发(fā)展优势 重视通用人(rén)工智能发展(zhǎn)

　　中共中央政治局(jú)4月28日(rì)召开(kāi)会议(yì)，分(fēn)析研究当前(qián)经济形势(shì)和经济工作。中共中央总书(shū)记习近平(píng)主持会议。会议指(zhǐ)出，要加快建(jiàn)设以实体经济为支撑的现代(dài)化(huà)产业体系，既(jì)要逆势而上，在短板领域(yù)加(jiā)快突(tū)破(pò)，也要顺(shùn)势(shì)而为，在优势领域做大(dà)做强(qiáng)。要(yào)夯实科(kē)技自(zì)立自(zì)强根基，培育壮大新动能。要巩固(gù)和扩(kuò)大新能源汽车发(fā)展优势，加快推进充电桩、储能(néng)等(děng)设施建设和配套电网改(gǎi)造。要重视通用人(rén)工(gōng)智能(néng)发展(zhǎn)，营造(zào)创(chuàng)新(xīn)生态，重(zhòng)视防范风险。

　　央行：“北向互换通”初期全市场每日交易净限(xiàn)额为200亿元(yuán)人民币

　　中国人民(mín)银行发布《内地(dì)与香港(gǎng)利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作管理暂行办(bàn)法》，自2023年4月(yuè)28日起施行。本办法(fǎ)适用于“北向互换通”，即香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者经(jīng)由香港与内地(dì)基(jī)础设施(shī)机构之(zhī)间在(zài)交易、清算、结算等方面互联互通的机(jī)制安排(pái)，参(cān)与内地银(yín)行(xíng)间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。为确保市场平稳运行，“北向互换通”充分考(kǎo)虑境外(wài)投(tóu)资者投资(zī)银行间债券市(shì)场的情况，初期全市场每日交易(yì)净限额为200亿元人民币（即全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)200亿(yì)元人民币），清算(suàn)限额为(wèi)40亿(yì)元人民币（即(jí)上(shàng)海清算所与场外(wài)结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口上限为40亿元(yuán)人(rén)民币）。未来(lái)，可根据市场发展情况适时调整(zhěng)额度，并对外公布。

　　“五一(yī)”假期前(qián)油价(jià)下调 加满一箱(xiāng)油省6.5元

　　新一轮成品油调价窗口将于今天24时(shí)开启。据国家发改委消息(xī)，本次油价(jià)调整(zhěng)具体情况(kuàng)如(rú)下：汽油(yóu)下调160元(yuán)/吨，柴油下调155元/吨(dūn)。按(àn)一(yī)般家用汽(qì)车油箱50L容量估测，加(jiā)满一(yī)箱92号汽(qì)油，将少(shǎo)花(huā)6.5元(yuán)。

　　央行(xíng)：一季(jì)度(dù)房地产开发贷款(kuǎn)增速提升(shēng) 个人住房(fáng)贷款(kuǎn)增速回(huí)落

　　2023年(nián)一季度末(mò)，人民币(bì)房(fáng)地产贷款余(yú)额53.89万亿元，同比增长1.3％，比上(shàng)年末增速低0.2个百分(fēn)点；一季度增加6718亿元，占同(tóng)期各项贷(dài)款增量的6.3％。2023年一季(jì)度末(mò)，房地产(chǎn)开(kāi)发贷款(kuǎn)余(yú)额13.3万亿元(yuán)，同(tóng)比增长5.9％，增速(sù)比上年(nián)末高(gāo)2.2个(gè)百分点。个人住房贷款余额38.94万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长0.3％，增速(sù)比上(shàng)年末低(dī)0.9个百分点(diǎn)。

　　外汇局：2023年3月中国外(wài)汇市场总(zǒng)计成(chéng)交25.22万亿元人民(mín)币

　　国家外汇管理局(jú)统计数(shù)据(jù)显示(shì)，2023年3月，中国外(wài)汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交25.22万亿(yì)元人民币（等值3.66万亿(yì)美(měi)元）。其中，银行(xíng)对(duì)客户市场成(chéng)交3.18万亿元人民币（等值0.46万亿美元），银行(xíng)间市场成交22.04万亿元人(rén)民币（等值3.19万亿(yì)美元(yuán)）；即期(qī)市(shì)场累计成交9.05万亿(yì)元人民币（等值1.31万(wàn)亿美元），衍生品市场累计(jì)成交16.17万亿元人民币被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(bì)（等值2.34万亿美元）。2023年(nián)1-3月，中国(guó)外汇市场累计成交60.15万(wàn)亿元人民币（等值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推动工业互联网高质量发(fā)展指导意见(jiàn) 出(chū)台实施(shī)“5G+工业互联网(wǎng)”、标识“贯(guàn)通(tōng)”三(sān)年(nián)行动计划(huà)

　　工信部(bù)党组理论学习中心组4月27日举(jǔ)办“深(shēn)入学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神 深化工业(yè)互联网创新(xīn)发展 构建新型工(gōng)业化关键(jiàn)引擎(qíng)”专题辅导报告(gào)会。工(gōng)信部部长(zhǎng)金壮龙(lóng)强调，要(yào)加强统筹协调，围(wéi)绕(rào)网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数(shù)据是核心(xīn)、标识是纽带，进一步完善政策体系，制定推动工业互联网高质(zhì)量发展指导意见，出(chū)台实施(shī)“5G+工业(yè)互联(lián)网”、标识“贯通”三(sān)年行动计划，一体推进各(gè)项工作。坚(jiān)持重点突(tū)破，深入(rù)实施工业(yè)互联(lián)网创新(xīn)发展(zhǎn)工程(chéng)，聚焦重点行业、重点企业、重(zhòng)点产品和技术，加大(dà)研发(fā)投(tóu)入，强化场景需求(qiú)对接，打造高质(zhì)量(liàng)工业(yè)互联网(wǎng)平(píng)台，加速中小企业数字(zì)化转型，增强网络和数据安全保障能力。

　　中国足(zú)协(xié)原副主席李毓(yù)毅接(jiē)受监察调查

　　国(guó)家体育总局网站4月28日消息，中国足球协会(huì)原(yuán)副(fù)主席李毓毅涉嫌严重违(wéi)法，目前正接受(shòu)中央纪委国家监(jiān)委驻国家体(tǐ)育总(zǒng)局纪(jì)检监察组和湖北省监委监察调(diào)查。

　　中超公司原董事长马成全接受审查(chá)调(diào)查

　　中(zhōng)超联赛有限(xiàn)责任公司原董(dǒng)事长马成全涉嫌(xián)严(yán)重违纪(jì)违法，目前正接受中央纪委国家监(jiān)委驻(zhù)国家体(tǐ)育(yù)总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市(shì)场消息】

　　沪指4月跑赢市场主要指数 传媒板块月(yuè)内涨幅居于(yú)首位

　　截至(zhì)今(jīn)日（4月28日）收盘，上证(zhèng)指(zhǐ)数(shù)4月以来累计上涨近1.5％，大幅跑赢其(qí)余市场主要指数，其中，上证50、科创(chuàng)50指数月(yuè)涨(zhǎng)幅近0.6％，而深(shēn)证(zhèng)成(chéng)指(zhǐ)、创业板指双双跌(diē)幅超3％。分板块统计，本月各行业(yè)板块（申万一级(jí)）中，近三成板块指数录得(dé)涨幅，其中(zhōng)，传(chuán)媒、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、非银金融、石油石化、银行板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)。具(jù)体个股方面，不(bù)计算当月上市新股(gǔ)，累计(jì)共(gòng)有34股月涨幅超50％，其中(zhōng)，曙光数(shù)创、中(zhōng)国科传、中科信息、佰维(wéi)存储、唐德影视5股的股(gǔ)价成功翻倍。

　　一季度公(gōng)募代销保(bǎo)有百强(qiáng)榜(bǎng)公布：51家券(quàn)商入围 中(zhōng)信、华泰稳居全渠道(dào)前十

　　2023年(nián)一季度(dù)公募基金代(dài)销保(bǎo)有规模数据最新(xīn)出(chū)炉，共(gòng)有51家券商、26家银行、18家第三方销售(shòu)机构、5家保险+基金销售子(zi)公(gōng)司(sī)入围百(bǎi)强。券(quàn)商渠道方面(miàn)，一(yī)季度权益保有规模(mó)被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗环比增长2.26％至1.29万亿元，非货保(bǎo)有规模环比增(zēng)长(zhǎng)1.67％至1.46万(wàn)亿(yì)元。今年一季度(dù)上(shàng)榜券(quàn)商（51家）较上季度减少2家，较去年同期持平(píng)。一季度权益保有规模前(qián)五的券(quàn)商分(fēn)别是(shì)中信证(zhèng)券（1309亿(yì)元(yuán)）、华泰证券（1282亿(yì)元）、广(guǎng)发证券（832亿元）、中(zhōng)信建投（718亿元(yuán)）和招商证券（700亿(yì)元）。其(qí)中，中信证(zhèng)券和华泰证(zhèng)券依旧是唯二两家权益+非货保有规模双双超(chāo)千亿的券商，也是唯(wéi)二跻身全渠道(dào)排名前十的券商。值得一(yī)提的是，在2022年一(yī)季度(dù)，华泰证券超越中信证券成为(wèi)券商保有规模(mó)的(de)“一哥”；2022年(nián)四(sì)季度中信证券实现追赶反超后，今(jīn)年一季(jì)度(dù)依(yī)然稳居券商榜首。

　　证监会：科(kē)技创新公司债券实行(xíng)“即(jí)报(bào)即审、审过即(jí)发”的“绿色通道”政(zhèng)策

　　证(zhèng)监会发布(bù)《推动科(kē)技创新(xīn)公司债券高质量(liàng)发展工作方案(àn)》。重点内容(róng)包(bāo)括：一是优化融资服务机制，实(shí)行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿(lǜ)色(sè)通道(dào)”政策，允(yǔn)许符合条(tiáo)件的科(kē)创企(qǐ)业参照(zhào)适(shì)用知名成熟发行(xíng)人(rén)制度，大(dà)幅缩短科创债审核注册时限，提(tí)升科创债全链条(tiáo)业务(wù)服务质效(xiào)等。二是扩大科技创新资金(jīn)供(gōng)给，持续发(fā)挥中央(yāng)企(qǐ)业示范引(yǐn)领作用，加大对优质企业(yè)发行科创债的支持力度，推动(dòng)科技创(chuàng)新领域企业发行REITs。三是提升科创债(zhài)交易(yì)流动性，将优(yōu)质企业科创债纳入基准做市(shì)品(pǐn)种(zhǒng)，研究推出科创债(zhài)ETF，给予(yǔ)优质(zhì)科(kē)创债通用质押式回购融资最高档折扣系数等(děng)。四是健全科创债评(píng)价考(kǎo)核制(zhì)度，将科创债承(chéng)销(xiāo)情况纳入证(zhèng)券公司履(lǚ)行社会(huì)责任专项评价，将科创债承(chéng)销情况纳入证券公司(sī)公司债(zhài)券业务执业能力评价指标(biāo)，单独设置科创债评优(yōu)机制等。五是加强工作协同(tóng)配合，建立健全与(yǔ)国务院国资委等相(xiāng)关部(bù)委的沟通会商机制，加强与地方政府相(xiāng)关部门工作协同(tóng)，对科创(chuàng)债融(róng)资主体(tǐ)、中介(jiè)机构、投(tóu)资机(jī)构(gòu)、增信机构等提供政(zhèng)策(cè)支持。

　　北向资金今日净买(mǎi)入15.85亿元 比亚迪遭净(jìng)卖出3.12亿元(yuán)

　　北向资(zī)金今日(rì)净买入15.85亿元。伊利股(gǔ)份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入(rù)3.78亿(yì)元、2.61亿(yì)元、1.98亿元。比亚迪净卖出额居首，金(jīn)额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热点聚焦】

　　福建(jiàn)一季度GDP为12061.86亿元 同比增(zēng)长1.7％

　　福(fú)建省统(tǒng)计局公(gōng)布福建省2023年一季度地区生(shēng)产总值初步(bù)核(hé)算结果。根据(jù)地(dì)区生产总值统一核算结果，福建省2023年一(yī)季(jì)度(dù)地区生产总值为12061.86亿元(yuán)，比上年同期(qī)增(zēng)长1.7％。其中，第一产业增加(jiā)值(zhí)499.56亿元，增长4.1％；第二产业增(zēng)加值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第三产(chǎn)业增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应(yīng)量M2同比上升0.9％ M1同比(bǐ)下(xià)跌20.5％

　　香港金融管(guǎn)理局发布数据显示，3月份(fèn)港元(yuán)货币供应量(liàng)M2及M3同时(shí)上升1.1％，与(yǔ)去年同(tóng)期(qī)比较(jiào)则均上升0.9％。3月份(fèn)经季节(jié)因素调整的(de)港(gǎng)元货币供应量(liàng)M1上升0.4％，与(yǔ)去年同期比较下跌(diē)20.5％，部分(fēn)反映投资相关活动(dòng)。货币供应量总(zǒng)额M2及M3于3月份均上(shàng)升0.9％，与去(qù)年(nián)同(tóng)期比较，M2及(jí)M3均上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房公积金商(shāng)转公无(wú)需结清商贷后再(zài)转

　　长沙住房(fáng)公积金管理中心4月28日正式发(fā)布了《关于进一步优化(huà)商转公贷(dài)款业务的通知》，新增顺位抵押方式办(bàn)理商业银行住房(fáng)贷款转(zhuǎn)住房(fáng)公积金贷款，即商转公贷款(kuǎn)，职工无需自筹全部资金结清原商(shāng)业银行住(zhù)房贷款后再(zài)转(zhuǎn)住(zhù)房公积金贷款。自2023年5月(yuè)15日施(shī)行(xíng)，有效期5年。

　　去年广东职(zhí)工提取住房公(gōng)积金2534.1亿元

　　广东省住房和城(chéng)乡建设厅、广东(dōng)省财政(zhèng)厅和(hé)中国人民(mín)银行广州(zhōu)分(fēn)行联合印发《广东省住房公积金(jīn)2022年年度报告(gào)》显示(shì)，去年广东共支持1026.51万(wàn)名(míng)职(zhí)工提取住房公积金2534.1亿(yì)元，人均提取金额为(wèi)2.47万元。提取金额中，购房、租房(fáng)、还贷等住房(fáng)消费类(lèi)提(tí)取达2161.39亿元，占比(bǐ)85.29％。2022年(nián)，广东全(quán)省使用(yòng)住房公积金贷款购(gòu)买保障性住房8093套，同比大幅增长128.75％，占当年住房公积金贷款(kuǎn)总套(tào)数(shù)的5.63％。去年，广东全省支持540.50万(wàn)名职(zhí)工提取(qǔ)住房公积金用于支付房租，提(tí)取金额共(gòng)计455.40亿元(yuán)。从(cóng)金(jīn)额来(lái)看，租房提取额(é)占全年提取总额的17.97％。

　　北京：继续实施阶段(duàn)性降低失业(yè)保险(xiǎn)费率至1％的(de)政策

　　北京市人力(lì)资(zī)源(yuán)和社会(huì)保障局等3部门发布通(tōng)告，自2023年5月1日起，北京市继续实施(shī)阶段性降低失业保险费率至1％的政策，实施期(qī)限延长至(zhì)2024年底。北京市工伤保险费(fèi)率(lǜ)不做调整，继续(xù)按现行费率执行。

　　【海(hǎi)外财(cái)经速递】

　　美(měi)国3月核心PCE物价指数同比上升(shēng)4.6％ 环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.3％

　　美(měi)国3月核心(xīn)PCE物价指(zhǐ)数同比上升4.6％，预(yù)估为4.5％，前值为(wèi)4.6％。美(měi)国(guó)3月核心PCE物价指数环比(bǐ)上(shàng)升0.3％，预估为0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司(sī)动态】

　　华为今年一季度营收1321亿(yì)元 同比增长0.8％

　　4月28日(rì)下午(wǔ)，华为发布(bù)2023年第一(yī)季度经(jīng)营业绩，实现(xiàn)销售收入1321亿人民币，同(tóng)比增长0.8％，净利润(rùn)率2.3％。华为称，整(zhěng)体经营结(jié)果符合预(yù)期，公司继续在(zài)研发上加大投入。

　　游族网(wǎng)络：首款三体(tǐ)游戏或将于明年正式上线

　　财(cái)联社记(jì)者今日获悉，游族网络两款三体IP产品在刚刚过去的一季度顺(shùn)利(lì)通过GR节点（特指公司游(yóu)戏研发进度中的重要节点）。如无(wú)意外，明年(nián)此时，首款三体游戏就(jiù)将正式上线。（财联社）

　　零(líng)跑汽(qì)车：C系列车(chē)型订单数量占比超80％ 将加快(kuài)交付速度

　　零跑(pǎo)汽(qì)车（9863.HK）发布2023年(nián)一季(jì)度业(yè)绩(jì)公告，2023款全系车(chē)型获得市场良好反馈，且车型订单结构进一步(bù)优化，C系列车(chē)型订单(dān)数量占比超过80％。据悉，零跑近周销(xiāo)量大涨(zhǎng)，已重(zhòng)回行(xíng)业前(qián)三，将加快订单交付(fù)速度(dù)。

　　美团：向香港联交所申请(qǐng)增(zēng)设人民(mín)币柜台(tái)

　　美团-W（09868.HK）发布公告(gào)，公司当日向(xiàng)香港联交(jiāo)所提(tí)交有关增(zēng)设人民(mín)币柜台的申请，以(yǐ)支持联交(jiāo)所引入港币－人(rén)民(mín)币双柜台模式计划。

　　拼多多被曝临(lín)时确定“五一”放(fàng)假三(sān)天

　　据媒体报(bào)道(dào)称，有员工爆(bào)料，直到4月26日晚，拼多多的(de)放假时间(jiān)才最(zuì)终敲定了下来(lái)，只放三天假，4月(yuè)29日、5月3日(rì)需要正常(cháng)上班。拼多(duō)多(duō)员工表示，这种(zhǒng)在法定节假日工(gōng)作的(de)情(qíng)况并不会给3倍(bèi)工(gōng)资(zī)，只(zhǐ)会发(fā)放当(dāng)天的(de)正常(cháng)工(gōng)资。看到(dào)临时(shí)的(de)调(diào)休通知，有员(yuán)工(gōng)表示，已经订完的(de)机票(piào)火(huǒ)车票酒(jiǔ)店需(xū)要(yào)全部改签，因为在拼多(duō)多请假比登天还难。

　　晶科能(néng)源：2023年一季度净利润16.58亿元(yuán) 同比增(zēng)长(zhǎng)313.36％

　　晶科能源公告，一季度实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入231.53亿元(yuán)，同比(bǐ)增长57.7％；净利润16.58亿元，同比增长313.36％；基(jī)本每股收益0.17元(yuán)。同日公(gōng)告，2022年(nián)实(shí)现营业收(shōu)入826.76亿元，同比增(zēng)长103.79％；净利润29.36亿(yì)元，同比增长(zhǎng)157.24％；基本每股收(shōu)益0.3元；拟每10股派发红利0.89元（含税(shuì)）。

　　天齐锂(lǐ)业：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润48.75亿元 同比增(zēng)长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告(gào)，一(yī)季度(dù)实现(xiàn)营业收入114.49亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长117.77％；净利润48.75亿元，同(tóng)比增长46.49％；基本每(měi)股(gǔ)收益2.97元。报告(gào)期(qī)公司主要锂产品(pǐn)销售均价较上年(nián)同(tóng)期增(zēng)长。

　　工商银行(xíng)：一季度实(shí)现归(guī)母净利润(rùn)901.64亿元 同比(bǐ)增长0.02％

　　工商银行在港交(jiāo)所公(gōng)告，一季度实现(xiàn)营业收入(rù)2184.61亿(yì)元(yuán)，同比减少3.52％；归母净利(lì)润901.64亿元，同比增长0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国石(shí)油(yóu)第一季度净利润436.2亿(yì)元 同比增长12％

　　中国石油第一季(jì)度国际会计准(zhǔn)则(zé)净利(lì)润436.2亿元(yuán)，同比增长12％。中国(guó)石(shí)油第一季(jì)度原油产(chǎn)量2.4亿桶，资本(běn)支出508.5亿(yì)元人(rén)民币。

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