要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后(hòu)到(dào)南京、徐州等(děng)地(dì)考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大(dà)银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报(bào)告和(hé)临(lín)时公告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zà至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号i)沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业(yè)务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标(b至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号iāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全(quán)资(zī)子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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