兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(sh放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受uǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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