兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，40kg是多少斤是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　40kg是多少斤src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大40kg是多少斤厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 40kg是多少斤