财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作(zu一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克ò)用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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