财联(lián)社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)，AI绘图(tú)工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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