兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动A龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业I服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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