过去几个月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融(róng)资、上市的消息(xī)。这次不再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里主动宣告了这(zhè)一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年(nián)第四(sì)季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年(nián)3月31日(rì)）。除了(le)财务数据外，阿里还宣布(bù)了(le)旗(qí)下六大业务(wù)板块的董(dǒng)事会名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事会已批准(zhǔn)阿里国际数(shù)字商(shāng)业寻求对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和(hé)盒马的上市计划。同(tóng)时，阿里计划为(wèi)云智能集团引(yǐn)进战(zhàn)略投(tóu)资，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆(chāi)，实现其独(dú)立上市(shì)。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布(bù)后，次日(rì)阿(ā)里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个(gè)月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四(sì)分之一。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以(yǐ)来最大(dà)幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控(kòng)股公司，持有六大业务集团(tuán)（阿(ā)里云智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本地生活(huó)、菜(cài)鸟、国际数字商业(yè)、大文娱）和其他(tā)业(yè)务公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为(wèi)了(le)让各项业务(wù)决(jué)策链路变(biàn)短、更加敏(mǐn)捷(jié)，从而更(gèng)好地(dì)抓住各自市场和行业机遇，进一步释(shì)放股东价(jià)值。在(zài)这一架构下，六(liù)大业(yè)务集团的(de)CEO在各自董事会(huì)的领(lǐng)导(dǎo)下(xià)，对各(gè)自的经营结果和合规性负责。除淘天(tiān)集团仍将继(jì)续由阿(ā)里巴(bā)巴集团全(quán)资控股外，另五(wǔ)家业务集团(tuán)均可(kě)灵活地筹集外部资(zī)金，并可能寻求单(dān)独上市(shì)。

　　电话会(huì)上，阿里率先公(gōng)布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业(yè)务接下来的调整计(jì)划，其他业务尚未(wèi)提及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇表(biǎo)示(shì)，阿(ā)里的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成员(yuán)丨来(lái)源：阿里财报

　　以下是对这三大战(zhàn)略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能(néng)集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张(zhāng)勇(yǒng)亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能(néng)集团的董事(shì)长(zhǎng)兼首席(xí)执(zhí)行官，这也是张勇在六(liù)大集(jí)团中担(dān)任的唯一一个职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集(jí)团的其他董事会(huì)成员还有备受关(guān)注、最近重归(guī)阿里云(yún)的王坚博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员(yuán)会主席(xí)）、郑俊芳(fāng)（云智能(néng)集团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出(chū)对(duì)后者的重视。

　　云智能集团(tuán)包括(kuò)阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征和(hé)发(fā)展阶段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴巴(bā)生态系(xì)统(tǒng)中其他以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适(shì)合成(chéng)为一家与阿里集团完(wán)全独立的(de)新公司，而这个过程(chéng)也更(gèng)复杂。因此(cǐ)，它(tā)更需(xū)要(yào)倾注精(jīng)力来做。

　　而更(gèng)关键的(de)是(shì)，面对大模(mó)型代表的人工智能时代(dài)，阿里云(yún)即将迎来全新的历(lì)史(shǐ)机遇(yù)。在业绩电话(huà)会上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于人工智(zhì)能(néng)应用对算力需求(qiú)的指数级增(zēng)长，这是阿(ā)里云的巨(jù)大(dà)机会。除此(cǐ)之外，还包(bāo)括基于大模型开(kāi)发新产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语言预训练模型「通义千问」，目(mù)前已有超过(guò)20万客户申请(qǐng)试用。在2023春季(jì)钉(dīng)峰(fēng)会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能(néng)功能(néng)产品(pǐn)集成。而未来(lái)，「通(tōng)义(yì)千问」会接(jiē)入阿(ā)里(lǐ)的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业(yè)务的本(běn)季度(dù)收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的影(yǐng)响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主要(yào)是部(bù)门(mén)项目受到疫情影响而(ér)延迟(chí)交付等等。不过(guò)，该集团(tuán)还是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报发布(bù)后，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员(yuán)信(xìn)。「我们有机会打造一家世同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗界(jiè)级的(de)科技公司。」他写(xiě)道(dào)。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只(zhǐ)是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活仍是(shì)重(zhòng)中之重

　　此次列在上市(shì)计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业(yè)绩仍(réng)算(suàn)在阿里(lǐ)中国商业分部。阿里中国商业分部(bù)主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜(cài)菜(cài)、盒(hé)马、天(tiān)猫超市、阿里健康等(děng)零售(shòu)业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国(guó)商业分部的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则(zé)财务指标）约(yuē)为(wèi)人(rén)民币385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收(shōu)窄。本(běn)季度，盒(hé)马增强了销售(shòu)能力并提(tí)高运营(yíng)效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立(lì)了稳(wěn)定且明确的商(shāng)业模式以及清晰的(de)盈(yíng)利路(lù)径。

　　而(ér)中国商业分(fēn)部也主要组成了阿里(lǐ)六(liù)大业务之(zhī)一淘天集(jí)团（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫等业(yè)务(wù)）。财(cái)报显示，淘天(tiān)集团(tuán)的董事(shì)长是吴泳铭(míng)——这(zhè)位阿里巴(bā)巴合伙人自(zì)上世纪(jì)90年代(dài)就跟随马(mǎ)云，是阿里的(de)元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重点是本地生活集团，后者(zhě)包括(kuò)「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业(yè)务高(gāo)德、飞猪(zhū)等。本季度(dù)，由于消费(fèi)复(fù)苏、人们(men)出(chū)行(xíng)增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健(jiàn)康董事长兼首席执(zhí)行(xíng)官(guān)）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消费起(qǐ)家，淘天集(jí)团和本(běn)地生活集团都(dōu)算(suàn)是阿(ā)里的核心业务。而在这(zhè)一方向的(de)盒马(mǎ)启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟(niǎo)物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表(biǎo)示，当谈(tán)论全球化时，那就是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团(tuán)主要包括Lazada（东南(nán)亚(yà)电商平(píng)台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业(yè)分部收入同(tóng)比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补贴效(xiào)率的(de)提升，Lazada的收入增(zēng)长(zhǎng)主要源自提供更多(duō)增值服务(wù)来(lái)提高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本季(jì)度推出了(le)主打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业(yè)集(jí)团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他(tā)董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该(gāi)集(jí)团单独融(róng)资，将用于拓(tuò)展新的(de)地域市场(chǎng)、投资新(xīn)技术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理(lǐ)团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易(yì)的影响后(hòu)）同比增长18％，达到约1同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗36亿元。这背后主要是(shì)国际(jì)物流履约解决(jué)方案服务(wù)的收(shōu)入(rù)增加、以及(jí)消费者(zhě)物流服务需(xū)求(qiú)的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其(qí)他董事(shì)为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也(yě)对菜(cài)鸟员(yuán)工发布了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球(qiú)领先(xiān)的综(zōng)合数(shù)质物流集(jí)团。」他(tā)写道。

　　谈完以(yǐ)上五(wǔ)个集团(tuán)，最后一个集团阿里大文娱在独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关(guān)于其业务(wù)只有(yǒu)短短一段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)法务官）、闻(wén)佳（阿里巴(bā)巴集团(tuán)公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上(shàng)述(shù)各项交易的(de)完成取(qǔ)决于(yú)多种因素，而其(qí)中(zhōng)很多因(yīn)素是其无法控制的，包括资产、负债和合(hé)同的成(chéng)功(gōng)重(zhòng)组、股权激励计划、市(shì)场(chǎng)条件和监管审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清(qīng)晰(xī)、执行果断(duàn)，但阿里的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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