兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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