财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了(le)个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领域(yù)的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有I观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单P储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注(zhù)ES观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单G与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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