“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳(láo)工部(bù)数据(jù)显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期(qī)的美联储7月(yuè)加息(xī)几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两次会(huì)议期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指(zhǐ)数(shù)连(lián)续(xù)两日集(jí)体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收(shōu)盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两个月(yuè)低谷，但未(wèi)能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率反弹(dàn)的(de)打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减少，私(sī)人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续(xù)三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前(qián)持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加息(xī)的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动(dòng)”是(shì)大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加(jiā)息(xī)。美联储利率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着(zhe)美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题(tí)落地，美(měi)债(zhài)收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布(bù)进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一是额(é)外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可能(néng)在(zài)会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为(wèi)难(nán)。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些行动(dòng)都未能止住油价(jià)的下跌(diē)势(shì)头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克(kè)则与沙特(tè)能(néng)源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价可能(néng)会在年(nián)底前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻(wén)发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因(yīn)为目(mù)前(qián)很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约(yuē)成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障(zhàng)都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不(bù)会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入(rù)北约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北约国(guó)家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避免了可(kě)能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史以来(lái)首次(cì)违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周(zhōu)低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的(de)数据改善(shàn)了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的(de)带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货(huò)主力合(hé)约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持偏(pi随性是什么意思，女人随性是什么意思ān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传言称国(guó)储(chǔ)今(jīn)年将(jiāng)收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流(liú)报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息始终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分(fēn)析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工(gōng)业(yè)原料(liào)，是(shì)关系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过(guò)剩的。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从(cóng)中国本身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实(shí)是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的(d随性是什么意思，女人随性是什么意思e)供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的(de)最大产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个(gè)比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的(de)供求判断(duàn)影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天(tiān)胶下(xià)游(yóu)需求并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国云南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南(nán)天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也(yě)全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变(biàn)好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价(jià)格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但(dàn)由于季节性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行情上涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示(shì)，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依(yī)然(rán)偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外(wài)贸(mào)订单充足(zú)，加之内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库(kù)存(cún)压力，存(cún)适(shì)度降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的(de)市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前(qián)市场对今年(nián)的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车(chē)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于汽车(chē)刺激(jī)政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相对(duì)疲软，价格(gé)战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续(xù)攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美(měi)债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联(lián)储加息(xī)步(bù)伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回(huí)暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随(suí)着各产区开(kāi)割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给(gěi)端没有天气(qì)影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在(zài)需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外(wài)需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经(jīng)济(jì)衰退(tuì)和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和(hé)资金再次做多(duō)的(de)意愿。后续(xù)还需继(jì)续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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