兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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