要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(y500万越南盾是多少人民币，1人民币=ì)纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支500万越南盾是多少人民币，1人民币=撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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