要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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