“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国(guó)国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美(měi)元(yuán)指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合(hé)约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资(zī)者(zhě)预期的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次会(huì)议期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼斯(sī)工(gōng)业(yè)平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益(yì)率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市(shì)场存在(zài)韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三(sān)个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也(yě)显示出(chū)就业市场(chǎng)边(biān)际(jì)降温的(de)更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高(gāo)于(yú)市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失(shī)业(yè)率(lǜ)水平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之(zhī)前，预计(jì)还(hái)不会引发(fā)市(shì)场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的(de)助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状态(tài)可(kě)以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美(měi)元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落(luò)地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)

1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的(de)选(xuǎn)项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更(gèng)多(duō)的不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份额(é)，这也让分析师们(men)左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出(chū)任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希(xī)望北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更(gèng)多(duō)安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的(de)话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会(huì)出(chū)席(xí)7月(yuè)举行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北(běi)约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希(xī)望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看，美国债务上(shàng)限(xiàn)危(wēi)机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了(le)可(kě)能(néng)出现的美国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂(zàn)停加息的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至一周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，近(jìn)两个(gè)月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情(qíng)来(lái)看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全(quán)月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势(shì)。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息(xī)提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来(lái)，市场传(chuán)言称国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的(de)新一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的(de)是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际(jì)政治格局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说非(fēi)常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来(lái)说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如(rú)果收储的对(duì)象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不(bù)同了。因(yīn)为目前(qián)全(quán)年(nián)国产全乳的(de)最大(dà)产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮(lún)储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着(zhe)物(wù)候(hòu)条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但是(shì)由于目前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开(kāi)工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可(kě)。而(ér)内销(xiāo)市场需(xū)求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产(chǎn)积极(jí)性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此(cǐ)前(qián)市场(chǎng)对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口(kǒu)同(tóng)比数据还(hái)是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行，但是其实是(shì)进口(kǒu)过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要(yào)还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇(huì)率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如美(měi)联(lián)储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随(suí)着各产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复(fù)速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割品的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况(kuàng)下，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预(yù)计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对国内现货(huò)端(duān)构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向(xiàng)交易现实(shí)，由于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因此持(chí)续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次做多的意(yì)愿。后(hòu)续(xù)还(hái)需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有(yǒu)扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素，一(yī)旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情(qíng)。（有删(shān)减）

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