要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/佛教肉莲是什么片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减佛教肉莲是什么(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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