兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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