近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)量(liàng)均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季(jì世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预(yù)计今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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