要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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