兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(t天之蓝52度多少钱一瓶iān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、天之蓝52度多少钱一瓶软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲天之蓝52度多少钱一瓶观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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