兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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