财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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