因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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