兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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