要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàn一里地等于多少米，一里地等于多少米千米g)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和一里地等于多少米，一里地等于多少米千米个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食一里地等于多少米，一里地等于多少米千米(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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