兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azur夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处e AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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