兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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