财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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