要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治(zhì)局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等(děng)地考察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经济增(zēng)长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规的自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅(fú)度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和(hé)投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民(mín)众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费(fèi)者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的(de)各个环节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪(hù)指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化学会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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