要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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