财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数(shù)手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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