要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàn2197的立方根是多少，216的立方根是多少g)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药