因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因)业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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