因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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