要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】<日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗/p>

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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