用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络(luò)净亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司2001年5月上市以来单(dān)季(jì)最大(dà)亏损(sǔn)；2022年(nián)净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％，是2020年以来连续第三年净利(lì)下(xià)滑。与此对应的(de)是，2020年以来公司股价持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营收、净利同(tóng)步大增、股价(jià)大涨的同向共振(zhèn)，大相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利(lì)连续三年(nián)下(xià)滑(huá)

　　用友网络4月(yuè)28日晚间发布2023年(nián)第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月(yuè)上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报显示(shì)，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比下(xià)降69％。这是在(zài)2019年(nián)创下净利11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年(nián)净利(lì)下滑(huá)。

　　从(cóng)股(gǔ)价来看，在(zài)2020年7月创下(xià)历史新高之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的亿

　　葛卫东等投资者(zhě)被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用友网络在股(gǔ)价相对(duì)高点进行了定增融资。此次定(dìng)增(zēng)吸(xī)引了不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络(luò)披露(lù)定(dìng)增结果，增(zēng)发数量(liàng)约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定(dìng)增募(mù)资约53亿元。当时(shí)，在定增市场颇为活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友(yǒu)网络发(fā)布的2021年业绩(jì)明显(xiǎn)不(bù)及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)的(de)2022年(nián)各(gè)季(jì)度(dù)业(yè)绩更(gèng)是连续爆雷：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下(xià)降2931.14％；半(bàn)年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用友(yǒu)网络的(de)股价从(cóng)2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东(dōng)的总持股数，也从2022年一季度的(de)7626万股(gǔ)，到2022年三季度末退出前十大股东(dōng)，在此期间(jiān)，其(qí)减(jiǎn)持数(shù)量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二(èr)阶(jiē)段(duàn)道(dào)阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是通过财(cái)务软(ruǎn)件服务企业(yè)的会计(jì)电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是转型云服(fú)务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在此基础上，公司2020年进入新的(de)战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标是(shì)构(gòu)建和运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友(yǒu)网络正式发布(bù)了完全基于互联网架构的(de)企业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以来，其云平台、财(cái)务云(yún)、人力云等云产品得到(dào)逐(zhú)步发展，各领(lǐng)域云(yún)上线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云”面世、云(yún)平台及领域服务快速发(fā)展，第二个阶段的统一(yī)底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的(de)规(guī)模(mó)研(yán)发(fā)和持续迭代(dài)，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友网络云服(fú)务转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现(xiàn)收入(rù)63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为(wèi)公(gōng)司(sī)主要(yào)收入来源并继(jì)续扩大收入占比。

　　但从高端(duān)市民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的场份额(é)来看，用友却还是没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国(guó)工业软件发(fā)展白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在(zài)高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将(jiāng)在(zài)4月(yuè)启(qǐ)用自己研发(fā)的MetaERP软件之(zhī)后，用(yòng)友网络股价(jià)直(zhí)接跌停。尽(jǐn)管华为目前仅(jǐn)为自(zì)用，并不(bù)一定会面(miàn)向外部市(shì)场提(tí)供高端(duān)ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反(fǎn)应出市场对用友在高端ERP软件市(shì)场竞争(zhēng)力信心(xīn)的严重不(bù)足，也反应了(le)其在高(gāo)端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增(zēng)长的(de)同时，净利润(rùn)也在同(tóng)时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅(fú)远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用(yòng)友网络(luò)股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友(yǒu)网(wǎng)络3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至今，其(qí)营收仅仅(jǐn)小(xiǎo)幅(fú)增(zēng)长，几乎可以说是踏(tà)步不(bù)前(qián)，净(jìng)利(lì)润(rùn)却大幅下跌(diē)，股价(jià)也因此大跌，公司市值严重(zhòng)缩水(shuǐ)。

　　用友(yǒu)网(wǎng)络董事(shì)长(zhǎng)王文京在(zài)2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用(yòng)友的(de)市值(zhí)还是有很(hěn)大(dà)的提升空间(jiān)。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻(zǔ)且长。

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