要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为2在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动4.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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