中共(gòng)中央政治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩(zhuāng)等设施建设。国常会(huì)近日强(qiáng)调，要聚(jù)焦制约(yuē)新(xīn)能源汽车(chē)下乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共充电桩(zhuāng)数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电(diàn)桩核心部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生(shēng)产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计(jì)最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看(kàn)，预(yù)计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进(jìn)一步提(tí)升，进而提升充电模块的需求(qiú)量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模块(kuài)是直流充电桩最核心的部件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从(cóng)成本(běn)角(jiǎo)度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需元器(qì)件构(gòu)成(chéng)中，充(chōng)电模(mó)块(kuài)成本(běn)占比最(zuì)高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预(yù)计到2025年中国充(chōng)电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法年CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中(zhōng)国充电模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩(zhuāng)产业链(liàn)的上游，以充电模块为核(hé)心的零部件生产(chǎn)制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应(yīng)用(yòng)于直(zhí)流充电设(shè)备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充(chōng)电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商；下游是运营服(fú)务(wù)商及(jí)终端客户(hù)，包(bāo)括换电站、充电站、新能(néng)源(yuán)汽车厂商及配套运(yùn)营(yíng)服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方(fāng)面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报(bào)中表示，由于充(chōng)电模块(kuài)的生产技术要(yào)求(qiú)较(jiào)高且具备通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技(jì)术积累的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加(jiā)大功率、智能化、网(wǎng)络平台化(huà)的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生(shēng)产(chǎn)环(huán)节(jié)，逐步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自研（如特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模(mó)块市占率前五的企业包(bāo)括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)域有所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆(lù)通、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体(tǐ)如下：

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