兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读g alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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