要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现(xiàn)代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建(jiàn)立(lì)健全透(tòu)明和可(kě)预期的(de)审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市(shì)场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展城市基(jī)础设(shè)施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的(de)各(gè)个环节。此外(wài)，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大(dà)业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖(mài)出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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