兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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