兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　<隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体/p>

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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